Successful placement of a bond issue in the amount of 200 milion euros, maturity April 5, 2024

Paris, March 29, 2017 – Nexans successfully placed a € 200 million bond issue today. This fixed rated issue has a maturity of 7-years (April 5, 2024 term) and an annual coupon of 2.75 % p.a..

Yield to maturity is 2.75 % and issue price is 100 % of par value.

This successful bond issue was allotted to approximately 160 international institutional investors. HSBC and Société Générale were global coordinators and joint bookrunners, BNP Paribas and Banco Santander were joint bookrunners.

Settlement is expected on April 5, 2017.

The bonds will be listed on the regulated market of Euronext Paris.

 

Financial calendar

  • May 3, 2017:     2017 First-Quarter Financial Information
  • May 11, 2017:   Annual Shareholders' Meeting
  • July 27, 2017:   2017 First-Half Results

 

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Nexans

Nexans porta energia alla vita attraverso un'ampia gamma di cavi e soluzioni che offrono performance migliorate per i nostri clienti in tutto il mondo. Il team di Nexans è impegnato nel construire partnership a supporto dei clienti in 4 aree di mercato principali: trasmissione e distribuzione di energia (sottomarina e a terra), risorse energetiche (Oil&Gas, minerarie e rinnovabili), Trasporti (strada, ferrovia, aerea, mare) e costruzioni (commerciali, residenziali e centri di scambio dati). La strategia di Nexans è fondata sull'innovazione continua nei prodotti, nelle soluzioni e nei servizi, sullo sviluppo dei propri collaboratori, sulla formazione del cliente e sull'introduzione della sicurezza e sul basso impatto ambientale dei processi produttivi. Nel 2013 Nexans è divenuta la prima industria di cavi ad aver creato una Fondazione a sostegno di iniziative per consentire l'accesso all'energia a comunità disagiate in tutto il mondo. Nexans è un membro attivo di Europacable, l'Associazione Europea di Produttori di cavi e fili elettrici, e firmatario dello statuto industriale promosso dalla stessa Europacable. Lo statuto esprime l'impegno dei suoi membri verso i principi e gli obiettivi a favore di uno sviluppo etico, sostenibile e di cavi di alta qualità. Nexans, attiva per la trasmissione energetica, ha una presenza industriale in 40 paesi e attività commerciali in tutto il mondo. Con circa 26.000 addetti, nel 2016 ha raggiunto un fatturato pari a 5.8 miliardi di euro. Nexans è quotata in borsa all'Euronext di Parigi, compartimento A

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