Successo nell'offerta di bonds convertibili e/o scambiabili in nuove o esistenti azioni (OCEANE)

Parigi, 15 Luglio 2004 – Nexans ha chiuso l'offerta (pagamento-consegna) di bonds OCEANE (Visa AMF n°04-652), lanciata il 6 Luglio, per un ammontare di 135 milioni di euro dopo averne esercitato l'opzione di assegnazione per 15 milioni di euro.

L'emissione e' stata conforme ad una richiesta molto forte da parte degli investitori che hanno ecceduto 17 volte l'importo d'offerta finale. Cio' consiste in un rilascio di  3 552 632 obbligazioni di 38 euro a valore nominale e tasso di cambio che determinano un premio del 30% rispetto al tasso di riferimento delle azioni nel giorno di lancio. I bonds, which con tasso d'interesse del 3.125% per anno, verranno rimborsate alla pari il 1 gennaio 2010 (o il primo giorno lavorativo se tale data non ricade in un giorno lavorato).

Il termine dell'operazione e' concomitante con l'acquisizione del Gruppo Liban Cables e quella di Cabloswiss cosi' come la conclusione dell'offerta pubblica d'acquisto di due sussidiarie coreane.

In Libano e in Egitto
Nexans aumenta la sua posizione nell'ambito delle sue societa' affiliate in Libano ed in Egitto: Liban Cables ed International Cables Company (ICC), e ne detiene il controllo quasi totale.

Liban Cables, leader nel mercato dei cavi libanese, ha realizzato nel 2003 un fatturato di 48 milioni di dollari (56% nelle attivita' dell'energia e 43% nel settore telecom) ed impiega oggi 334 dipendenti. In Egitto, la forza di lavoro di ICC ammonta a 519 persone per una cifra d`affari pari a 27 milioni di dollari (59% energia e 41% telecom).

"Quest'acquisizione si iscrive completamente nella strategia di crescita esterna di  Nexans che mira a rafforzare la sua posizione di leader nella regione Medio Orientale, zona geografica che beneficia di un forte potenziale di crescita" ha dichiarato Gérard Hauser, Direttore Generale di Nexans.

Queste societa' saranno consolidate a partire dal 1 luglio 2004.

In Italia
Nexans con riserva d'approvazione dell'Authority per la concorrenza, acquisira' il 100% del capitale di Cabloswiss, societa' italiana che impiega 66 dipendenti ed ha realizzato un fatturato di 12 milioni di euro nel 2003 nel settore dei cavi speciali e cavi dati per l'industria (automazione e robotica, elettronica, strumentazione e controllo, attrezzature mediche).

In Corea
In aggiunta, dopo il lancio da parte di Nexans di offerte pubbliche di acquisto sulle sue due filiali coreane, annunciato il 16 giugno scorso, il Gruppo ha aumentato la sua partecipazione in Nexans Korea ed in Kukdong Electric Wire. La sua partecipazione in Nexans Korea passa così dal 50% al al 82% mentre quella in Kukdong Electric Wire passa dal 50,3% al 53,5%.

Documenti correlati

I Vostri Contatti

Angéline Afanoukoe Press relations
Telefono +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Financial Communication
Telefono +33 1 78 15 05 41
michel.gedeon@nexans.com

Nexans in breve

Nexans e' leader nell'industria dei cavi. Il Gruppo propone una vasta gamma di soluzioni avanzate inerenti cavi in rame o in fibra ottica per il mercato dell'industria, delle costruzioni civili e per le infrastrutture. I cavi e i sistemi Nexans sono in ogni luogo, in reti di telecomunicazione e di energia, nel settore sanitario, automobilistico, ferroviario, edile, aeronautico, etc. Nexans, con la sua presenza industriale in 29 paesi e con le sue attivita' commerciali in 65 nazioni, impiega oltre 20.000 persone, con una cifra d'affari di 4,9 miliardi d'euro nel 2004. Nexans e' quotata alla Borsa di Parigi.

http://www.nexans.com/